Toujours dans le Monde des Rêves, El Cid se retrouve une nouvelle fois face à Icélos et à ses techniques de manipulation de l'espace. Mais le Chevalier du Capricorne s'était préparé à ce combat et avait pris certaines dispositions… De son côté, Tenma doit affronter un adversaire surprenant : une autre version de lui-même ! Ce face-à-face lui permet de s'extirper du songe dans lequel l'avait plongé Morphée, un des quatre dieux des rêves à la solde d'Hypnos. Morphée essaie de déstabiliser Tenma en le privant de tout sentiment, mais une intervention des plus inattendues précipite la défaite du maître de Morphia. Tenma est ensuite rejoint par El Cid, mais leur répit est de courte durée, car Oneiros, le plus terrible des quatre dieux des rêves, fait alors son apparition…