Le 14e concours de peinture approche, et Mlle Tachibana encourage Mizuki et Subaru à participer. Mais si la jeune fille est motivée, son camarade, lui, n’a pas l’intention de s’inscrire. Cependant, un autre élève de 4e, hautain et désagréable, se moque des tableaux du jeune garçon, et défie les deux amis de faire mieux que lui au concours. Mizuki entre alors dans une rage folle… ; Colette aimerait devenir une super-héroïne lorsqu’elle sera grande. Mais Mizuki la vexe en lui disant que cela n’existe pas. Dépitée et fâchée contre son aînée, Colette se réfugie sur le toit du collège, où elle rencontre Maria, qui semble se livrer à d’étranges rituels…